أعلنت شركة 21 مارس عن بيانات الطاقة الشمسية المركبة لشهري يناير وفبراير هذا العام، وكانت النتائج قد فاقت التوقعات بشكل كبير، مع نمو سنوي بنسبة 90% تقريبًا.
يعتقد المؤلف أنه في السنوات السابقة، كان الربع الأول هو الموسم التقليدي خارج الموسم، أما الموسم خارج الموسم هذا العام فهو ليس خفيفًا فحسب، بل إنه أيضًا أعلى مستوى قياسي، ومع النصف الثاني من إطلاق إمدادات السيليكون، تستمر الأسعار في الانخفاض، وتنخفض أسعار المكونات، وسيتجاوز الطلب السنوي على الطاقة الكهروضوئية التوقعات في بداية العام.
في 21 مارس، أصدرت الهيئة الوطنية للطاقة إحصاءات قطاع الكهرباء الوطني لشهري يناير وفبراير، بما في ذلك تركيبات الطاقة الكهروضوئية الجديدة التي بلغت 20.37 جيجاوات، بزيادة قدرها 87.6%. وفي الوقت نفسه، أصدرت الإدارة العامة للجمارك أيضًا بيانات الصادرات للشهرين، بما في ذلك صادرات مكونات البطاريات بقيمة 7.798 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.5% على أساس سنوي؛ وصادرات العاكسات بقيمة 1.95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 131.1% على أساس سنوي.
تجاوزت كمية الطاقة المُركّبة توقعات السوق بشكل كبير خلال شهري يناير وفبراير. ووفقًا لقانون التركيب في السنوات السابقة، يُعتبر الربعان الأول والثالث خارج الموسم، بينما يُعتبر الربع الثاني بسبب تركيب الطاقة المُندفعة "630"، ويُعتبر الربع الرابع بسبب تركيب الطاقة المُندفعة "1230" موسم الذروة التقليدي. وستتجاوز السعة المُركّبة في الربع الرابع عادةً 40% من العام، أما يناير وفبراير بسبب مهرجان الربيع وعوامل أخرى، فتُعتبر السعة المُركّبة الأبرد. لكن هذا العام يُمثّل تغييرًا عن المعتاد في السنوات السابقة، حيث تضاعف نمو السعة المُركّبة على أساس سنوي في أول شهرين بسرعة، ويقترب حجمها من إجمالي السعة المُركّبة في النصف الأول من عام 2022.
توقع السوق سابقًا نفس توقعات السنوات السابقة، نظرًا لمهرجان الربيع وانتهاء وباء العام الماضي وعوامل أخرى، حيث سيكون معدل النمو في شهري يناير وفبراير مستقرًا نسبيًا، بينما سيشهد شهر مارس ارتفاعًا بشكل عام. ولكن بعد صدور البيانات، أصبحت التوقعات أكثر تفاؤلًا بكثير من المتوقع.
وفقا لفهمي، فإن الوضع الفعلي هو أنه من هذا العام قبل وبعد مهرجان الربيع، فإن الموظفين في الخطوط الأمامية يرتاحون أقل، وأكثر نشاطا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، والشعور الحدسي للصناعة هو هذا، وخرجت البيانات أكثر تأكيدا.
لماذا بداية العام مليئة بالحيوية؟ تأمل الأسباب التالية:
1) سياسة واضحة، والحماس المثبت لن يكون إلا أكثر كثافة
من ناحية السياسة، سواء كانت خمس شركات كبيرة وست شركات صغيرة أو شركات خاصة، فإن بناء الطاقة الجديدة يتطلب الحفاظ على موقف إيجابي، وهذا لم يتغير فحسب، ومع اقتراب فترات التسليم الخمسة عشر أو الخمسة عشر، فإن الحماس المثبت سوف يصبح أكثر كثافة.
(2) لن يطلب ببساطة مكونات بسعر منخفض للغاية، يمكن تثبيت الجهاز على
كما نعلم جميعًا، تحت فرضية الإرادة الواضحة، فإن التثبيت المحلي في العام الماضي لم يكن كما هو متوقع بشكل أساسي لأن أسعار السيليكون الأولية مرتفعة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أعلى سعر للمكون إلى 2 يوان / واط، واتجاه الألعاب القوي أدى مباشرة إلى الضغط على المحطة المثبتة، لأنه لا يكسب المال.
مع نهاية العام الماضي حتى الآن تم إطلاق إمدادات السيليكون، وعلى الرغم من انتعاش مرحلة الأسعار لفترة من الوقت، فإن الاتجاه هبوطي، وقد انخفضت أسعار المكونات أخيرًا، وستبدأ المحطة المثبتة هذا العام بشكل أفضل بكثير.
ومن المفهوم أنه بالنسبة لشركات الطاقة، عندما ينخفض المكون إلى نطاق 1.7-1.8 يوان / واط، فإن شركات الطاقة الطرفية كانت مواتية للغاية، لذلك لن تنتظر حتى ينخفض المكون ثم يستمر في الانخفاض ثم يتم تثبيته.
لأن على الرغم من أن تكلفة المكونات هي واحدة من الاعتبارات التكلفة لمؤسسات تطوير الطاقة، ولكن أيضا لن يكون السعي وراء الأسعار المنخفضة، وكيف العلامة التجارية للمكون، ما إذا كان التسليم في الوقت المحدد هو الأكثر أهمية، وحتى إذا كانت بعض أسعار مصنع اللوحة منخفضة بما فيه الكفاية، ولكن قد يكون هناك خطر عدم القدرة على التسليم في الوقت المحدد، ليس هو المحطة سوف تنظر في الاختيار.
الوضع الحقيقي للسوق هو أن حماس التثبيت في الربع الأول من هذا العام أعلى بكثير من السنوات السابقة، والمنافسة في السوق شرسة نسبيًا، ونحن نستحوذ على المشروع، ويمكننا العمل قدر الإمكان، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة المملوكة للدولة الخمس أو الست، والأكثر إثارة للقلق هو نهاية القدرة المركبة لبطاقة التقرير. لذلك، في هذه الحالة، وفقًا لمستوى سعر المكون 1.7-1.8 يوان / واط، يكفي، سنستحوذ على المشروع.
وقت النشر: ٢٤ مارس ٢٠٢٣