ב-21 במרץ הוכרזו נתוני התקנות פוטו-וולטאיות של ינואר-פברואר השנה, התוצאות עלו בהרבה על הציפיות, עם צמיחה שנתית של כמעט 90%.
המחבר סבור שבשנים קודמות, הרבעון הראשון היה עונת המעבר המסורתית, עונת המעבר השנה לא רק שאינה קלה, אלא גם שיא, ויחד עם המחצית השנייה של שחרור אספקת הסיליקון, המחירים ממשיכים לרדת, ירידות מחירי הרכיבים, הביקוש השנתי לאנרגיה פוטו-וולטאית יעלה על הציפיות בתחילת השנה.
ב-21 במרץ, פרסמה המועצה הלאומית לאנרגיה (National Energy Board) נתונים סטטיסטיים של תעשיית החשמל הארצית לחודשים ינואר-פברואר, כולל התקנות פוטו-וולטאיות חדשות בהיקף של 20.37 ג'יגה-וואט, עלייה של 87.6%. במקביל, פרסם גם המינהל הכללי של המכס נתוני יצוא ינואר-פברואר, כולל יצוא רכיבי סוללות בהיקף של 7.798 מיליארד דולר, עלייה של 6.5% משנה לשנה; יצוא ממירים בהיקף של 1.95 מיליארד דולר, עלייה של 131.1% משנה לשנה.
ציפיות השוק הגבוהות ביותר הן כמות ההספק המותקן בחודשים ינואר-פברואר. על פי חוק ההתקנה של שנים קודמות, הרבעון הראשון והרבעון השלישי הם עונת השפל, הרבעון השני בגלל עונת ההתקנה העמוסה של "630", הרבעון הרביעי בגלל עונת השיא המסורתית של "1230", כושר הייצור המותקן ברבעון הרביעי בדרך כלל יעלה על 40% מהשנה, ינואר-פברואר עקב חג האביב וגורמים אחרים, כושר הייצור המותקן הוא הקר ביותר. אבל השנה יש שינוי מהנורמה בשנים קודמות, בשני החודשים הראשונים של כושר הייצור המותקן גדל במהירות משנה לשנה, וההיקף קרוב לקיבולת המותקנת המצטברת במחצית הראשונה של 2022.
השוק חזה בעבר את אותו הדבר כמו בשנים קודמות, בגלל פסטיבל האביב, וסוף המגפה של השנה שעברה, וגורמים נוספים, שההתקנה ינואר-פברואר תהיה יחסית שטוחה, מרץ בדרך כלל ימריא. אבל לאחר פרסום הנתונים, אבל הרבה יותר אופטימי מהצפוי.
לפי הבנתי, המצב בפועל הוא, שמהשנה שלפני ואחרי פסטיבל האביב, הצוות בחזית נחה פחות, אנרגטי יותר מאשר בשנים קודמות, התחושה האינטואיטיבית של התעשייה היא שכך, הנתונים יצאו מאושרים יותר.
מדוע תחילת השנה כל כך מלאת אנרגיה? קחו בחשבון את הסיבות הבאות:
1) מדיניות ברורה, התלהבות מותקנת רק תגבר
מצד המדיניות, בין אם מדובר בחמישה גדולים ושישה קטנים, או במפעלים פרטיים, בניית אנרגיה חדשה נועדה לשמור על גישה חיובית, זה לא רק שלא השתנה, ועם 14 חמש, 15 חמש תקופות אספקה מתקרבות, ההתלהבות המותקנת רק תלך ותגבר.
(2) לא פשוט יבקשו רכיבים במחיר נמוך במיוחד, המכונה המותקנת יכולה להיות על
כידוע לכולנו, תחת הנחת היסוד של רצון ברור, ההתקנות המקומיות בשנה שעברה לא היו כצפוי, בעיקר משום שמחירי הסיליקון במעלה הזרם גבוהים מדי, וכתוצאה מכך מחיר הרכיבים הגבוה ביותר עלה ל-2 יואן/וואט, ומגמת משחקים חזקה דיכאה ישירות את רצון התקנת הטרמינלים, משום שלא ירוויחו כסף.
עם סוף השנה שעברה עד כה, אספקת הסיליקון, למרות שהמחירים התאוששו לתקופה מסוימת, המגמה היא יורדת, מחירי הרכיבים סוף סוף ירדו, והמסוף שיותקן השנה טוב בהרבה.
מובן שחברות אנרגיה ממליצות על ירידה בצריכת הרכיב בטווח של 1.7-1.8 יואן/וואט, ולכן לא ימתינו עד שהרכיב ימשיך לרדת בדרגה ואז יותקן.
מכיוון שלמרות שעלות הרכיבים היא אחד משיקולי העלות של מפעלי פיתוח אנרגיה, גם לא תהיה החתירה למחירים נמוכים, כיצד מותג הרכיבים, האם אספקה בזמן היא החשובה ביותר, ואפילו אם מחירי מפעלי פאנלים מסוימים נמוכים מספיק, ייתכן שיש סיכון שלא ניתן יהיה לספק בזמן, האם הטרמינל לא ישקול את הבחירה.
כעת, מצב השוק האמיתי הוא, שההתלהבות המותקנת ברבעון הראשון של השנה גבוהה בהרבה מאשר בשנים קודמות, התחרות בשוק עזה יחסית, אנחנו תופסים את הפרויקט, יכולים להיות כמה שיותר, במיוחד עבור חמש-שש מפעלים קטנים בבעלות המדינה, הדאגה הגדולה ביותר היא סוף הקיבולת המותקנת של כרטיס הדו"ח. אז במקרה הזה, לפי רמת המחיר של 1.7-1.8 יואן/וואט של הרכיב, זה מספיק, יתפוס את הפרויקט.
זמן פרסום: 24 במרץ 2023