3月21日、今年1～2月の太陽光発電設置データを発表したが、前年同期比で90％近く増加し、予想を大きく上回る結果となった。
筆者は、例年、第一四半期は伝統的な閑散期であるが、今年の閑散期はそれほどでもないどころか、過去最高を記録し、後半のシリコン供給放出に伴い価格が引き続き下落し、部品価格も低下し、年間のPV需要は年初予想を上回ると見ている。
国家エネルギー委員会は3月21日、1～2月期の全国電力産業統計を発表した。これによると、1～2月の太陽光発電新規設置量は20.37GWで、前年同期比87.6%増加した。同時に、税関総署も1～2月期の輸出データを発表した。これによると、1～2月期の電池部品輸出額は77億9,800万ドルで、前年同期比6.5%増、インバーター輸出額は19億5,000万ドルで、前年同期比131.1%増となった。
市場予想を最も上回ったのは、1～2月の設置容量である。例年の設置法則によると、第1四半期と第3四半期は閑散期、第2四半期は「6時30分」のラッシュ設置期間、第4四半期は「12時30分」のラッシュ設置期間が伝統的なピークシーズンであるため、第4四半期の設置容量は通常、例年の40％を超え、1～2月は春節などの要因により、設置容量が最も低くなる。しかし、今年は例年とは異なり、最初の2か月の設置容量の前年比成長率は急速に倍増し、その規模は2022年上半期の累計設置容量に迫っている。
市場は以前、春節や昨年の感染症流行の終息といった要因から、例年と同様に、1月～2月の設置は比較的横ばい、3月は概ね上昇すると予想していました。しかし、データが発表された後、予想よりもはるかに楽観的な見通しが示されました。
私の理解によると、実際の状況は、今年の春節の前後から、第一線の従業員の休みが少なくなり、例年よりも活力が増しているというもので、業界の直感はこれであり、データもそれを裏付けています。
なぜ年の初めはこんなにもエネルギーに満ち溢れるのでしょうか？次の理由を考えてみましょう。
1) 明確な政策、導入された熱意はさらに高まるだろう
政策面から見ると、五大六小を問わず、民営企業も新エネルギー建設に対して積極的な姿勢を維持しており、これは変わっていないばかりか、14・5、15・5の納期が近づくにつれて、設置への熱意はますます高まるばかりだ。
（２）単に超低価格の部品を求めるのではなく、設置された機械は
周知のとおり、明確な意志の前提の下、昨年の国内導入が期待どおりにいかなかった主な理由は、上流のシリコン価格が高すぎるためであり、その結果、最高部品価格が2元/Wまで上昇し、ゲーム業界の強いトレンドが直接的に端末の導入を押し下げ、利益を上げられなかった。
昨年末から現在までのシリコン供給解放に伴い、価格は一時反発したものの、その後は下落傾向にあり、部品価格もようやく下がり、今年開始予定の端末設置状況も大幅に改善しています。
エネルギー会社にとって、コンポーネントが1.7〜1.8元/ Wの範囲に下がると、末端エネルギー会社は非常に有利になるため、コンポーネントが勾配を下回り続けるまで待たずに、その後インストールすることがわかっています。
なぜなら、部品コストはエネルギー開発企業にとってコスト考慮事項の 1 つですが、低価格の追求だけでなく、部品のブランド、納期厳守が最も重要であり、パネル工場の価格が十分に低くても、納期に間に合わないリスクがある場合でも、端末の選択は考慮されないからです。
現在の市場実情は、今年第1四半期の設置熱は例年よりもはるかに高く、市場競争は比較的熾烈です。私たちはプロジェクトを積極的に獲得し、可能な限り多くのプロジェクトに投資しています。特に5～6社の国有企業にとって、最も懸念されるのは、年末の設置容量の推移です。そのため、このケースでは、部品価格が1.7～1.8元/W水準であれば、プロジェクトを獲得できるでしょう。
投稿日時: 2023年3月24日