3월 21일 발표된 올해 1~2월 태양광 설치량 데이터는 전년 동기 대비 약 90%의 성장률을 기록하며 예상을 크게 뛰어넘는 성과를 보였습니다.
저자는 지난 몇 년 동안 1분기가 전통적인 비수기였고, 올해 비수기는 적지 않을 뿐만 아니라 사상 최고치를 기록했으며, 하반기 실리콘 공급량 발표와 함께 가격이 계속 하락하고, 구성 요소 가격도 인하되어 연간 PV 수요가 연초 예상치를 넘어설 것으로 생각합니다.
3월 21일, 국가에너지위원회는 1~2월 전국 전력산업 통계를 발표했는데, 1~2월 태양광 신규 설비 용량은 20.37GW로 전년 동기 대비 87.6% 증가했습니다. 동시에, 해관총서 또한 1~2월 수출 데이터를 발표했는데, 1~2월 배터리 부품 수출액은 77억 9,800만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 증가했고, 인버터 수출액은 19억 5,000만 달러로 전년 동기 대비 131.1% 증가했습니다.
시장 예상치를 가장 크게 초과한 시기는 1~2월의 설비 용량입니다. 예년 설비법에 따르면 1분기와 3분기는 비수기이고, 2분기는 "630"급 설비 급증, 4분기는 "1230"급 설비 급증으로 전통적인 성수기입니다. 4분기 설비 용량은 일반적으로 연간 40%를 초과합니다. 1~2월은 춘절 등의 영향으로 설비 용량이 가장 낮습니다. 하지만 올해는 예년과 달리 첫 두 달의 설비 용량 증가율이 전년 대비 두 배로 빠르게 증가하여 2022년 상반기 누적 설비 용량에 근접했습니다.
시장은 이전에도 예년과 마찬가지로 춘절, 작년 코로나19 종식 등의 요인으로 1~2월 설치량은 비교적 안정세를 보이고 3월에는 대체로 회복될 것으로 예상했습니다. 하지만 데이터 발표 이후, 예상보다 훨씬 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
제가 알기로는 실제 상황은 올해 춘절 전후로 일선 직원들이 이전 몇 년보다 덜 쉬고 더 활력이 넘치며, 업계의 직감은 이렇고, 데이터도 더 확증된 것으로 나타났습니다.
왜 올해의 시작은 이토록 에너지로 가득 찰까요? 다음과 같은 이유를 생각해 보세요.
1) 명확한 정책, 설치된 열정은 더욱 강렬해질 것입니다.
정책적인 측면에서, 5대6소형이든 민간기업이든, 신에너지 건설에 대한 긍정적인 태도를 유지하는 것은 변함이 없으며, 14대5, 15대5 납품 기간이 다가오면서 설치에 대한 열정은 더욱 강해질 것입니다.
(2) 단순히 초저가로 부품을 요구하는 것이 아니라, 설치된 기계에
아시다시피, 명확한 의지를 전제로 작년 국내 설치가 예상대로 이루어지지 않은 것은 주로 상류 실리콘 가격이 너무 높아 최고 부품 가격이 2위안/W로 올랐고, 강력한 게임 추세가 단말기 설치 의지를 직접적으로 압박하여 수익을 내지 못했기 때문입니다.
작년 말부터 지금까지 실리콘 공급이 발표되었는데, 가격이 한동안 반등했지만 추세는 하락하고 있으며, 부품 가격도 마침내 하락했고, 올해부터 설치가 시작될 단말기는 훨씬 좋아질 것입니다.
에너지 회사의 경우, 부품 가격이 1.7~1.8위안/W 범위로 떨어지면 단말 에너지 회사가 매우 호의적이기 때문에 부품 가격이 떨어질 때까지 기다리지 않고 계속해서 경사를 낮춰 설치하게 된다는 것을 알 수 있습니다.
부품 비용은 에너지 개발 기업의 비용 고려 사항 중 하나이지만 낮은 가격을 추구하는 것은 아닙니다. 부품 브랜드가 무엇인지, 정시 납품 여부가 가장 중요하며, 일부 패널 공장 가격이 충분히 낮더라도 정시 납품이 불가능할 위험이 있을 수 있으므로 단말기는 선택을 고려하지 않습니다.
실제 시장 상황은 다음과 같습니다. 올해 1분기 설비 투자는 예년보다 훨씬 높은 수준이며, 시장 경쟁이 비교적 치열합니다. 저희는 프로젝트를 최대한 많이 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 5~6개 중소 국유기업의 경우, 가장 우려되는 것은 설비 용량의 고갈입니다. 따라서 이 경우 부품 가격 1.7~1.8위안/W 수준이면 충분하며, 프로젝트를 확보할 것입니다.
게시 시간: 2023년 3월 24일