21 березня було оголошено дані про встановлення фотоелектричних систем за січень-лютий цього року, результати значно перевершили очікування, зі зростанням майже на 90% у річному обчисленні.
Автор вважає, що в попередні роки перший квартал був традиційним міжсезонням, цьогорічне міжсезоння не тільки не легке, але й рекордно високе, і разом з другою половиною випуску кремнію ціни продовжують падати, знижуються ціни на компоненти, річний попит на фотоелектричні системи перевищить очікування на початку року.
21 березня Національна енергетична рада опублікувала статистику національної електроенергетичної галузі за січень-лютий, включаючи нові фотоелектричні установки потужністю 20,37 ГВт, що на 87,6% більше. Водночас Головне митно управління також опублікувало дані про експорт за січень-лютий, включаючи експорт компонентів для акумуляторів за січень-лютий на суму 7,798 млрд доларів США, що на 6,5% більше, ніж минулого року; експорт інверторів на суму 1,95 млрд доларів США, що на 131,1% більше, ніж минулого року.
Найбільше перевищено ринкові очікування щодо встановленої потужності у січні-лютому. Згідно з законодавством про встановлення попередніх років, перший квартал та третій квартал є міжсезонням, другий квартал через пікове встановлення «630» (630 м), четвертий квартал через пікове встановлення «1230 м» – традиційний піковий сезон, четвертий квартал через пікове встановлення «1230 м» – традиційний піковий сезон, встановлена потужність у четвертому кварталі зазвичай перевищує 40% річної, а січень-лютий через Свято Весни та інші фактори має найхолоднішу встановлену потужність. Але цього року спостерігається зміна порівняно з нормою попередніх років, перші два місяці встановленої потужності швидко зростали вдвічі порівняно з минулим роком, і масштаб близький до сукупної встановленої потужності за першу половину 2022 року.
Раніше ринок прогнозував те саме, що й у попередні роки, через Свято Весни, закінчення минулорічної епідемії та інші фактори, що січень-лютий буде відносно стабільним, а березень загалом зростатиме. Але після публікації даних прогнози виявилися набагато оптимістичнішими, ніж передбачалося.
Наскільки я розумію, фактична ситуація така, що цього року до та після Свята Весни персонал першої лінії відпочиває менше та є більш енергійним, ніж у попередні роки. Інтуїтивне відчуття галузі полягає в тому, що дані вийшли більш підтвердженими.
Чому початок року такий сповнений енергії? Розглянемо такі причини:
1) чітка політика, встановлений ентузіазм буде лише інтенсивнішим
З точки зору політики, чи то п'ять великих, шість малих, чи приватні підприємства, будівництво нової енергетики має підтримувати позитивний настрій, це не тільки не змінилося, і з наближенням 14 п'яти, 15 п'яти періодів поставок встановлений ентузіазм лише зростатиме.
(2) не просто проситиме компоненти за наднизькою ціною, встановлена машина може бути на
Як ми всі знаємо, за умови чіткої волі, минулорічна внутрішня інсталяція не виправдала очікувань, головним чином через те, що ціни на кремній у видобутку занадто високі, що призвело до зростання найвищої ціни на компоненти до 2 юанів/Вт, а сильна ігрова тенденція безпосередньо призвела до зниження встановленої волі терміналу, оскільки вона не зароблятиме гроші.
З кінця минулого року, коли було опубліковано поставки кремнію, хоча ціна на деякий час відновилася, тенденція до зниження, ціни на компоненти нарешті знизилися, а встановлення терміналів, яке розпочнеться цього року, буде набагато кращим.
Зрозуміло, що для енергетичних компаній, коли компонент падає до діапазону 1,7-1,8 юанів/Вт, термінальні енергетичні компанії були дуже сприятливими, тому не чекатимуть, поки компонент продовжить падати, а потім встановлюватиметься.
Оскільки, хоча вартість компонентів є одним із факторів, що впливають на вартість енергетичних підприємств, це також не буде прагненням до низьких цін, як бренд компонентів, чи своєчасна доставка є найважливішою, і навіть якщо деякі заводські ціни на панелі досить низькі, але може існувати ризик невчасної доставки, термінал не розгляне цей вибір.
Зараз реальна ринкова ситуація така, що ентузіазм щодо встановлення потужностей у першому кварталі цього року набагато вищий, ніж у попередні роки, конкуренція на ринку досить жорстка, ми хапаємося за проект, можемо бути на ньому якомога більшими, особливо для п'яти-шести малих державних підприємств, найбільше стурбованих є кінцева точка встановлення потужності, як це видно з табеля звітності. Тож у цьому випадку, згідно з рівнем цін на компонент 1,7-1,8 юаня/Вт, цього достатньо, ми захопимо проект.
Час публікації: 24 березня 2023 р.